交易須知

營業場所外開戶流程

發表時間:2021/10/25
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營業場所外開戶流程:

 
步驟1:
客戶電話與業務員提出申請。
 
步驟2:開戶經辦
1.依約定時間與業務員,到客戶約定地方外開。
2.確認客戶證件。
3.指導開戶。
4.審核開戶文件。
 
步驟3:業務員
1.依約定時間與開戶經辦,到客戶約定地方外開。
2.進行風險解說。
3.確認資料。
 
步驟4:
另外開戶經辦電話與客戶確認場外開戶情況。
 
步驟5:
登錄經辦電腦資料完成建檔。
 
步驟6:
開戶經辦郵寄開戶文件副本及電子密碼條。
 
步驟7:本公司
1.執行洗錢防制流程。
2.上傳期交所,完成開戶,即可交易。